Guts, Sisli Vadi’de yaşayan elf görünümlü Rosine ile zorlu bir mücadeleye girer. Onlar çetin bir savaşın içindeyken Kutsal Demir Zincir Şövalyeleri, Kara Savaşçı’nın peşindedir. Acımasız komutan Farnese, kılıç ustası hizmetkârı Serpico ve yardımcıları Demir Sopa Azan, yaralanmış haldeki Guts’ın karşısına aniden çıkar ve kılıçlar çarpışır!